21話 冒険者パート 中心人物：弓音、カイルス、フォセイド
誕生日の夜遅くに、飛び降り自殺を図る弓音。高層マンションの屋上から見下ろす都会の街並みは車のライトが蠢いている。
嫌なことだらけだった人生に別れを告げ、飛び降りたはずだった。
しかし、カイルスとフォセイドによって地面にぶつかる前に救出され無事だった。政府から身を追われる二人は軽トラを飛ばし夜の都会を駆け抜ける。
都会から出て田園風景を抜け、田舎の平坦な一本道を止まることなく進み、空は明け方を迎える。新しい物語の幕開けだった。

21話 使者パート 中心人物：心羽、21話 使者パート 
影魔の誘拐事件は心羽たちの手により解決したが、その後も影魔による襲撃事件は後を絶たない。心羽たちも影魔を倒すことが日課のようになっていた。心羽は、これが自分の仕事だと胸を張っていた。そんな日々の中で、心羽はまた不思議な夢を見る。
その日の朝、詩乃が戦争の話題を口にする。ルクスカーデンの技術を狙う連合軍が宣戦布告したらしい。この日も心羽は影魔狩りに出かけるが、頭の隅でそのことが引っかかっていた。

21話 ニーベルゲンパート 

22話 使者パート
4人で集まり、いつものように街の影魔を退治していく。しかし、この日出会った影魔は